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多年之前，在泰拉路瑞亞(terraluria)這塊大地上，發生了一場大戰─天界的神族為了從地獄的魔族手中奪回被控制的泰拉路瑞亞，兩方在泰拉路瑞亞大戰。儘管強壯的魔族一度壓制神族，但是神族在開發了許多的兵器與魔法科學的發展之下，戰況終于扭轉，最后終于把地獄的惡魔封印在地獄門之內。

而殘存的魔族則被流放到泰拉路瑞亞的西南方，一個被稱為炎熱之海的沙漠之中。他們被稱為”被流放者”，于是被流放者就在這沙漠之中的綠洲之中繁衍生息。由于炎熱之海太過寬廣、綠洲土地也有限的緣故，被流放者的人口始終沒有太大的變化。被流放者們就這樣從此在沙漠之中沒有離開過。

千百年過去了。那場天地大戰之后，人類的時代來臨了。人類們建立了國家，而國家與國家之間互相征伐，又互相過著和平的生活。而被流放者們，始終就待在沙漠的角落里。神族回到了天界，但是留下了信仰神族的巨大勢力，這些巨大勢力以神族留下的強大兵器力量，維系了一定程度的和平。這個巨大勢力以對神族強大信仰心為號召，于是正式正名為quot;教廷quot;，領導人叫做quot;教皇quot;，教廷的所在地就在世界中央的大洋.蒂凡因海中央上的西格納斯群島上建筑了巨大的白色城塞，這座城的名字就叫做quot;圣城quot;。而教廷也從圣城開始建造的這年開始紀年，訂為”神圣歷”。就這樣，幾千年來，教廷調停了泰拉路瑞亞上面各個國家的戰爭與衝突。

人類的國家，在神圣歷2058年的時候已經大致上分為幾個國家，在泰拉路瑞亞西邊，占有最大領土與最強國力的泰朗德尼亞帝國、在帝國北方，被石墻山脈阻隔出來的希爾德斯共和國、在西格納斯群島的東邊，東北方的大國.震旦國，在震旦南方外海的天津群島上的扶桑國；在震旦南方，高麗半島的夫馀國，和在這三國的南方外海上的天竺國。

泰拉路瑞亞的2058年，這時候還沒有人知道在這一年，發生了在天地大戰之后，第二次人類與魔族的大規模戰爭，這場戰爭，被后世的史學家稱為「沙漠戰爭」....