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自此以后，唐朝有吐蕃、回紇、南詔等外患，內有宦官掌權，禁軍兵權甚至皇帝的廢立都由宦官決定。節度使對地方有獨立于中央的管理權。唐德宗死后，經過了順宗的過渡階段，然后由永貞內禪而受宦官支持的唐憲宗登基，依靠禁軍的兵力令全國所有的藩鎮至少名義上全部歸服唐朝，史稱"元和中興"。

憲宗末年，以牛僧孺和李德裕為首的大臣之間的朋黨之爭亦越演越烈，使宦官更加得勢。牛黨、李黨相繼執政，史稱"牛李黨爭"。

唐文宗在太和九年（835年）與李訓和鄭注等發動甘露之變，密謀誅殺宦官失敗。甘露之變而后，宦官團結一致；群臣唯有借藩鎮兵力對抗宦官權力，埋下殘唐時藩鎮和宦官的直接沖突。

文宗死后，唐武宗繼位，建元會昌。武宗在宦官仇士良的擁立下，經過派系斗爭而繼位。由于擁立武宗的宦官仇士良鑒于朝廷派系林立，不得已給武宗親自處理朝政，武宗重用李黨首領李德裕，削減仇士良的權力。武宗一連串振興朝廷的政績，史稱會昌中興。武宗重視道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列為三武滅佛的其中一位稱號武字的君主。又稱為會昌滅佛。云滄海和鑒真早就推算出了這一結果，故而指示大明寺向朝廷捐出了大量土地和金銀（這些年所受的香火和捐獻數量頗豐），又派出一位長老深夜潛入皇宮，向武宗托夢，表示出家人無意參與紅塵瑣事，只求安心修煉，并且現出了兩瓶丹藥，一瓶可以增強精氣，一瓶可以去除毒素，百毒不侵，作為酬謝，只求武宗不要為難天下佛門。

武宗醒來后，看到了床頭的兩瓶丹藥，嚇出了一身冷汗，暗想：這些和尚出入皇宮如若無物，那刺殺朕還不是易如反掌？所以，滅佛也不敢做的太過分，也是佛門的損失減到了最少，后來此事流傳了出去，各派修真者紛紛稱贊大明寺宅心仁厚，大明寺的聲望進一步高漲。

唐武宗死去后，唐宣宗在宦官的協助之下繼位。未即位前的宣宗表面上是容易被宦官利用的君主。但即位以后勵精圖治。由于收到了以大明寺為首的佛門支持，所以一改唐武宗的封殺佛教政策，再次尊崇佛教。

宣宗之后，唐懿宗與唐僖宗是著名的無能之君，使唐朝的國勢一直走下坡。唐朝后期，戰爭不斷，經濟政治衰退，唐宣宗大中十三年（859年）爆發唐末農民戰爭，經過黃巢的打擊，唐朝統治名存實亡。經過黃巢起義后，把唐朝的基礎打破。而宦官所管理的禁軍也損失過重，所以宰相與宦官爭權不斷。黃巢之亂后，唐僖宗在唐末的動亂中死去，由弟唐昭宗繼位。

而朱溫與李克用成為唐末的風云人物，在朝廷各樹黨派，在朱全忠的支持下，宰相派勝利，朱全忠入宮盡誅宦官。

895年，日本用舉國之力、暗中還借助了陰陽教和律宗的勢力，進行了一次人口普查，經查實，日本實有人口一千四百五十三萬六千七百八十四人，而且已經再也找不到一個純種的日本人，而且飲食習俗、文化禮儀方面也幾乎跟中土人士一模一樣，至此，云滄海多年前定下的民族融合之策已經圓滿成功，中土人與日本人已經實現了融合。

第二年，天皇派使節前往大唐，自稱為海外移民之國，在外漂泊數百載，今日祈求歸附。當今的大唐雖然衰弱，但是好歹還是保持了一點兒盛唐時期開放豪邁、兼容并蓄的風貌，在派人查實，日本國民目前卻實都是中土人士的后代，而且兼并海外藩國，也算是開疆擴土，所以朱全忠還是同意了這一件可以增加他聲望的事，終于接受了日本的歸附，改日本為海州，封天皇世代為海州郡王，永鎮海外。

在做成這件事后，天降功德，大多數落在了云滄海和鑒真身上，其余落入了兩國參與此事的人身上，因為日本并入中土，認祖歸宗，實現了民族融合，成為了中華民族大家庭的的一員，此后兩國對峙，相互傷害的事就基本不會發生，至多也就是內部矛盾了。這在相當程度上避免了以后的很多殺戮，所以天降功德以獎勵對此作出貢獻的人。云滄海和鑒真是主要推動著，所以占了七分，天皇是名義上的最高決策者，所以占了一分，其余人等共同分享了剩下的二分。

天祐二年（905年），朱全忠大肆貶逐朝官，并全部殺死于白馬驛，投尸于河，史稱白馬驛之禍。唐昭宗被朱溫毒死。天祐四年（907年），朱全忠逼唐哀帝李祝禪位，改國號梁，是為梁太祖，改元開平，定都于開封。唐朝滅亡，立國共290年。

萬世稱贊的泱泱大唐，就這樣變成了歷史的塵埃。