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長篠設樂原的合戰落下帷幕，濃尾及西三河武士團受到前所未有的重創。

德川家康尚未逃入岡崎城，全城便被洶洶而至的越后及高梨騎兵一千余騎兜城包圍。越后眾將沿途討捕而來的數千枚首級丟到城前，城內一時之間山崩地陷，人心幾乎喪壞。

第二日山內軍裹挾著北畠眾超過五萬人來到岡崎城下，提出德川家康切腹，三河德川氏轉封安詳城五千貫的苛刻條件。

城內的水野忠重、大須賀忠正等人簇擁著德川信康出城白衣而降，沒有讓山內軍的大炮顯威。

三河的德川方、織田方勢力一掃而空，諸松平半死半逃。鵜殿長照出面招撫，本多忠勝及榊原康政以三河先方眾的身份出面拉攏三河國人，大部降服。

再轉一日，在三河幡豆郡兜地方搜捕到德川家康，即刻處于斬首之刑，反抗勢力煙消云散。

山內義雄改名織田義雄，率先手人馬進駐鳴海城，尾張國眾此刻已知曉三河設樂原慘敗。織田信長及織田信忠父子首級亦在此時從三河送回，清須城主林秀貞立刻請信長長兄織田信廣入城坐鎮，安定人心。

但是長島眾亦已得知織田軍潰敗之消息，鼓噪而進，準備為下任將軍足利義章獻上尾張一國。

林秀貞作為織田氏筆頭家老，尚有幾分號召力，一面籠城死守，一面招亡留散，自三河潰敗的軍兵數千人都被安置入城。加上留守萬眾，窮盡尾張，很快聚合起二萬人馬。

憑借剛剛秋收，軍糧幾乎十萬石在城的底氣，林秀貞以織田信廣的名義向開拔至沓掛城的足利義章議和。

織田氏迎奉織田義雄為后繼，獻上軍糧米五萬石，但條件是保全北伊勢及濃尾二國。

漫天要價，就地還錢！

足利義章的回信未至，就傳來長島眾攻克神戶，擊殺信長三子神戶信孝的消息。信長之弟長野信包單騎逃奔清須，北伊勢遭到長島眾的猛攻，逐一落城，南伊勢的北畠又反。織田氏在伊勢的勢力，以肉眼可見的速度崩潰。

當足利義章大軍進入鳴海城與大高城之間，尾張國第一個投降的國豪出現。信長妹婿佐治一成在山內氏水軍眾小林元春、安宅清康兩艘南蠻炮艇的一輪炮擊之下，立刻倒戈解甲，以禮來降。

織田軍空有二萬大軍，但是人心惶惶，且無人可以服眾統合諸家臣。佐治氏投降的消息傳來，清須城內更是一片嘩然，織田氏的家臣團出現瓦解。

這時候奇跡般逃回清須的織田氏家老重臣佐久間信盛力排眾議，以嫡子佐久間信榮和織田信長末子大洞為人質，向山內氏請降。

足利義章在和山內主計商議后，以尾張一國安堵織田氏。此后織田氏以山內氏御一門的身份存續，織田義雄與山內主計之女二人之子繼承織田氏之后，許用山內苗字。