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話說這長曾我部元親，乃土佐豪族，相貌清秀，卻體弱多病，被戲稱為「姬若子」(娘娘腔)。他初上戰場時，連長槍怎么使用都不曉得，還要勞煩家臣一招一式的教導，眾人都以為家族就要亡在這個弱不禁風的少主手上了。

沒想到戰爭一開打，元親便衝入敵陣，把臨時學來的槍法，耍得虎虎生風，砍下敵將首級，精采獲勝，贏得「鬼若子」(像鬼一般的男人)之勇名，之后又南征北討，一統四國，被封為「土佐蝙蝠」，令眾臣刮目相看。

信長笑說：「這土佐蝙蝠，還真會把握時機哪，立即傳令信孝，征伐四國，拿下長曾我部，不得有誤!」神戶信孝于是點齊一萬五千大軍，以三好康長為先鋒，丹羽長秀、津田信澄為副將，準備渡海遠征，信長、信忠父子則往京都而去。

再說吉田兼和垂頭喪氣返回皇宮，轉達信長的話語，天皇一臉驚訝地從龍榻上跳了起來：「什么，信長謝絕了征夷大將軍一職?」吉田兼和說：「不但如此，他連右大臣的官銜，也一併奉還了。」

天皇張大了嘴：「征夷大將軍乃是天下武人夢寐以求的官職，信長卻不要，那他到底想要什么?」

勸修寺晴豐說：「信長三番兩次拒絕皇上的美意，完全沒把您放在眼里。若放任他繼續胡作非為下去，相當危險。據說前些時日，信長在京都總見寺安放了自己的神像，還令百姓參拜，把自己當成了神明，真是目中無人!」

近衛前久說：「他若是神，那地位豈不是在天皇之上了?難不成他想廢掉天皇，自掌朝政，就如同當初廢除幕府一樣!」

天皇急得大叫：「荒唐，信長焉敢廢止朝廷?難道不知這是大逆不道之舉嗎?」

勸修寺晴豐說：「以信長個性，極有可能這么做，他連比叡山的神佛都燒了，還有什么干不出來的?」

天皇抱頭苦惱：「難道朕就只能任由他胡作非為了嗎?就沒有誰能挺身而出，替朕打倒這六天魔王嗎?」

近衛前久長長嘆了口氣：「很遺憾，恐怕是沒人了。」

吉田兼和靈光一閃，突然大喊：「那倒未必!我有個想法，可以粉碎信長的陰謀，只是要借助某個人的力量。」

天皇彷彿見到一絲希望：「你說的是誰?」

「那人便是……明智光秀!」吉田兼和將光秀無辜受罰之事，說了一遍。天皇只好頒下密旨，令其前往拜會光秀，暗佈誅殺信長之策。

而光秀被奪去招待之職后，苦悶回房，眾臣為他抱屈，侄兒秀滿更是破口大罵：「只因為一點小事，就將近江、丹波收回，讓我們進攻毛利的出云、石見，這種做法，未免欺人太甚，沒了田地，就沒了薪俸，這不是要餓死咱們嗎?」

光秀默然無語，齋藤利三說：「主公，家臣們都不明白，為何你還如此忍耐?咱們已失去立足之地，倘若戰事再有不測，便要全族覆沒了!」

光秀只是淡淡回了一句：「我等必須服從命令!」

此時門衛來報，說密使求見，光秀眉頭一皺：「是什么密使?先讓他在偏室等我。」隨即轉入密室，接待來使。只見來人揭開斗蓬，露出了盧山真面目。光秀抬頭一看：「原來是吉田大人，神神秘秘的，到底有何事?」

吉田兼和說：「在下為您近日的遭遇感到不平，所以深夜來此，是有件秘密相告，其實信長早就答應，要將宇佐山城賜予森蘭丸，才會沒收你的領地，轉封西國。」

光秀聞言，彷彿晴天霹靂：「難怪主公一直針對我，原來他早就和森蘭丸做了秘密交易，把我犧牲掉了!」

吉田又說：「如今柴田進攻越中，秀吉出戰西國，丹羽遠征四國，瀧川又遠在上野，信長身旁只剩手無寸鐵的德川。你若要推翻他，這是唯一的機會，言盡于此，告辭了!」以斗蓬掩住身形，連夜離開。

光秀得知事情的來龍去脈后，握拳痛罵：「可惡，為什么要這樣待我?從今之后，我不想再追隨信長了!」

失去家園的明智光秀，決定放手一搏，究竟這場主從之爭，將會如何演變呢?