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魔法大陸是一片上帝垂青的遼闊土地，其間有眾多的國家，最大的三個帝國被簡稱為ABC，以其首字母為名，分別是阿克舒利亞、拜伐麗都、查克多曼。在三國之間有一個叫費也的小城鎮，是個三不管地帶，盜林、黑巫游蕩，是片犯罪的沃土和地下黑市的大門。

費也一間普通的酒館。天才黑下來，粉紅狼酒館只有零星幾個客人，吧臺前一個穿著兜帽黑袍的小個子在靜靜地喝著大麥酒。門鈴響動，進來了三個大塊頭，坐下后叫了酒，為首的大胡子說：“這回咱們去托克力吧，大盜提斯我交過手，身手和我不相上下，咱三個怎么也能抓到。”

最年輕的男人問道：“哥，我一直不明白，榜上價最高的有奧利亞和修根，這我明白，畢竟都是讓人聞風喪膽的大人物，可怎么排第一的是個女魔法師呀。”這時女侍端上了酒，紅唇一抿，“一看就是個新人，女巫漢娜是個黑魔法師，年紀小名氣倒是大，這次把阿克舒利亞的小公主拐給了奧利亞，國王大怒，花了重金懸賞她呢。”小伙子嘆道，黑魔法師本就難對付，還湊到一塊兒了。

月亮高懸，費也的夜晚也熱鬧起來。漢娜從粉紅狼酒館里走出來，穿過喧嘩的城鎮到了郊外，黑色的袍子與夜幕融為一體。在靠近樹林的空地上，漢娜召喚出了一只巨大的黑羽飛禽，爬上它的背脊，飛禽很快扇動翅膀飛上了高空。

米特是一只變異黑鷯，父親一次遠行后回來送給她的，那時候還是只雛鳥，烏黑的一小團，只吃鮮肉，胃口還大，干脆按“meat”給它起了這名字。米特的羽翼在月光下閃耀著光澤，作為一只即將到達高階的魔獸，能力還是非常強大的，它的風系魔法傳自母族，防御十分突出，對高攻低防的魔法師來說，好處顯而易見。上次要不是米特，她從阿克舒利亞帝國還逃不出來。

三個月前，漢娜在阿克舒利亞都城北部的圣地里，盜走了珍貴的草藥，被聞訊趕來的王子愛德華，派騎兵團團圍住。愛德華是諸位王子中實力最強的，已到了中階圣騎士的水平，雖和漢娜的水平相差還遠，但光明魔法對她威脅很大，險些傷了她。漢娜一怒之下便施以禁咒，將王子愛德華變成了一只人形的野獸，無法騎馬，也用不了魔法。

阿克舒利亞最北邊的密林里，住著她的老友奧利亞，同是黑魔法師，但年長她許多。在魔法大陸，無論是魔法師、劍士還是其他職業，只要能力增高，壽命也能隨著增長，如她，年輕的容貌也停留了三十年。在去密林的路上，漢娜被帶著追擊獸的小公主阿芙帶兵追上，阿克舒利亞帝國尚武，哪怕是尊貴的公主也至少要學習魔法。

阿芙小公主自然不敵漢娜，被捆在米特的后背上，準備作為禮物，送給老友奧利亞。奧利亞還是中年男子的模樣，但漢娜猜他至少也有一百歲了。奧利亞常年住在密林里，是個孤獨的黑魔法師，居所附近滿布藤蔓、花草和巨樹，漢娜見他一直沒有伴侶，這位小公主應當符合他的喜好。

當漢娜到達小鎮費也時，收到了魔法信鴿送來的字條，奧利亞告訴她，公主阿芙起初很抗拒，但不久后便與他過上了沒羞沒臊的幸福生活。漢娜想起他那片林子里的異香，和似觸手一般滑膩的沼澤巨蔓，便會心一笑了。而那個倒霉的王子愛德華，已被她拋在了腦后。